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底部K線型態
2013年11月17日 星期日
對岸的資料 雖然有點看圖說故事的意味 還是很有參考價值
時時提醒自己 買在底部 才是致勝之道阿
底部紅三兵
在暴跌行情之後，空方已無力繼續打低股價，股價在低價區呈"一"字形窄幅波動，小陽線與小陰線交替出現，成交量萎縮。經過較長時間整理之後，多方積蓄了足夠上升的能量，伴隨著成交量的均勻放大，盤面出現連續上升的三根小陽線，使股價突破盤局開始上升。這三根小陽線稱為"紅三兵"，它的出現預示後市大幅上升的可能性很大。
底部K線組合形態——圓弧底
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底部紅三兵
在暴跌行情之後，空方已無力繼續打低股價，股價在低價區呈"一"字形窄幅波動，小陽線與小陰線交替出現，成交量萎縮。經過較長時間整理之後，多方積蓄了足夠上升的能量，伴隨著成交量的均勻放大，盤面出現連續上升的三根小陽線，使股價突破盤局開始上升。這三根小陽線稱為"紅三兵"，它的出現預示後市大幅上升的可能性很大。
底部K線組合形態——圓弧底
隨著股價逐漸被打低，空方能量消耗極大，多空雙方進入對峙階段，此時股價走勢平穩，成交量萎縮。繼而多方逐一步反攻，伴隨著成交量的放大，股價逐步上升，連續突破三條移動平均線的壓力，並創出近期新高，說明多方已佔據主導優勢，股價後市必將上漲。
底部K線組合形態——反轉十字星
在下跌行情中出現十字星，說明下檔承接力較強，隨著後面陽線的出現，表明多方不僅在十字星處有效阻擋住空方的進攻，並發起了反攻，此時可以確認這是“反攻十字星”，後市將被多方控制逐漸走高。
股票投資方法之祖魯法則
2013年11月16日 星期六
祖魯法則（The Zulu Principle ）
什麼是祖魯法則
祖魯法則是指1879 年大英帝國與南非祖魯王國爆發祖魯戰爭。祖魯族的士兵僅用傳統冷兵器竟讓擁有船堅砲利的英軍大敗而回。最後英軍以損失1700 人的代價才打贏祖魯戰爭。祖魯族所採取的戰術即被稱為祖魯法則。
祖魯法則的運用
1992 年吉姆· 史萊特（Jim Slater ）撰寫《祖魯法則》，教人如何在股市大舉獲利，他認為投資股市應該像祖魯人一樣鎖定相當狹隘領域，縮小投資範圍，並能從中獲利的方法。
史萊特“ 祖魯法則” 主要強調在投資市場向來居於弱勢的散戶，必須學習祖魯族一樣，集中火力在自己選定的利基專門領域，這樣才能發揮優勢，並進而打敗法人大戶，賺取超額報酬。選股方法就是強調“聚焦”及重壓“小型股”的策略，尋找獲利上升的中小型公司，以及本益比和成長預測皆超出平均水平的股票，經由經驗累積與修正後發展出他的選股準則── 祖魯法則。
史萊特巧妙融合股市與分析，說明買進：積極成長股、轉機股、景氣循環股、借殼上市股與領導股的寶貴選股標準。他也探討很多和投資有關的其他重要因素，例如作帳花招、投資組合管理、國外股市以及投資人和營業員的關係。
祖魯法則實例分析
吉姆是英國的漁業大王。然而在此之前，他是一個破產的千萬富翁。他炒股，他與人合辦了一家房地產公司，他還投資數万開辦金礦。但是他破產了，成了一文不名的破落戶。
吉姆東山再起，他不是從炒股、房地產、金礦上“鹹魚翻身”的，而是從漁業上。說是漁業，他並不是放養與捕撈所有魚類，而僅是鮭魚。20 世紀70 年代，鮭魚在英國是一種極其名貴的魚，每條可賣到3000 英鎊，利潤高得驚人。吉姆在蘇格蘭買下了幾公里長的一段河流，他對這段河流中其他的魚類視而不見，專對鮭魚發生興趣。他廣泛涉獵書本，多方請教專家，研究鮭魚的習性，了解了鮭魚如何產卵，怎樣人工培育…… 隨著他對鮭魚的了解越來越深入，鮭魚給他帶來的效益也越來越大。以前，人們每年僅能捕到23 條鮭魚，吉姆投資鮭魚的當年，就比別人多捕了142 條。
後來，他每天都能捕到10 來條，日進斗金。這個當年的破落戶，再次成為引人矚目的富翁。
吉姆起死回生的致富故事也許平淡無奇，但他為什麼這麼快就重新站起來了呢? 是的，是鮭魚。但僅是鮭魚嗎? 這裡面還有沒有更深一層的原因呢? 曾經有人向吉姆討教成功之道，吉姆微笑著說：“ 鮭魚是我的致富之因，祖魯人法則是我的致富之道。”那什麼是祖魯人法則呢? 吉姆解釋說：祖魯人法則是祖魯民族對人 生對事業的取捨之道，主要意思是：與其用一根粗大的鐵柱來鑽厚重的木板，不如用一隻鐵釘。
也就是說，只要你選擇一個比較狹窄的課題鑽研下去，你就會成為這一方面的行家里手。
弱水三千，只取一瓢飲。其實任何一項事業都是博大精深的，如果你做不到博而大，那麼你可以試試精而深。比如吉姆，他所從事的鮭魚產業，如果將其外延一圈圈擴大，這裡就會有一個一輩子也顧不過來的大題目。鮭魚的外延是河魚，河魚的外延是魚類，魚類的外延是脊椎動物，脊椎動物的外延是動物…… 每一次外延的擴大都意味著成千上萬的課題擴大，以人有限的智力與精力，是難以對所有的動物都全面了解與掌握的。如果掌握不了所有動物，那麼你可以試試去研究脊椎動物，如果這還不能，那麼你可以試試去研究魚類，如果這不能，那麼你再次縮小，去研究河魚，如果這樣你仍然做不到，那麼你去研究鮭魚就行了。寶劍與釘子鋒利，是因為其劍刃與釘口的尖銳。任何一項事業，你研究的範圍越小，你成功的機會就越大。陳景潤是這樣成功的：數學界的其他任何方面他都放棄了，他終其一生只研究一個題目：哥德巴赫猜想。居里夫人呢? 她畢生專注與奮鬥的只是幾克鐳。
很欣賞一句廣告詞：深入決定深度。人生要想成功，不能貪大貪博，而要求精求深。深度倒過來就是高度，行家順過去就是大家。
祖魯法則：專注方能持續盈利
2013年09月02日11:59 來源：證券市場周刊
鍾華／文
《祖魯法則》的作者吉姆.斯萊特其傳奇經歷就像是股票市場一樣跌宕起伏，他堅持認為，股市中的成功人士一定具有某些共同的特點，在閱讀了大量投資書籍的基礎之上，琢磨出了“祖魯法則”。這一名字源於英國軍隊和祖魯王國之間進行的一場傳奇戰役，當時的祖魯面對英國的侵略，自知實力懸殊，因此採取集中火力的突襲戰略，最終戰勝了擁有強大火力的英軍，堪稱一段傳奇。
吉姆用祖魯法則，一方面明確投資的時候集中火力將會多麼重要；另一方面則說明當個人投資者將自己的精力充分凝聚在成長股上時，你不需要為公司的流通市值只有10個億無法滿足你的持倉底線而擔憂，也無須為旗下過剩的資金研究、佈局上百隻股票標的，更何況每個私人投資者應該都會有自己的專長或者興趣偏好，這三大優勢足以讓你在成長股的見地上超越機構投資者。
對應到現階段的A股市場，很多人可能認為這一見解已經過時，大家都知道應該往300開頭的公司扎堆，由此導致與主板相比，創業板估值溢價在不斷地刷新歷史紀錄，然而，成長股的選擇與造夢還是有本質區別，我們渴望的是獲得成長股背後那種持續的收益增長優勢，而並非一個高高懸在半空、不可觸及的亮眼故事，當喧囂散去又是一片狼藉。同樣的故事發生在主板也會重複地發生在創業板，最終剩下的又是那幾個持續增長、估值合理的質優公司和使用一貫如是方法的投資者。在中小市值個股正處於去偽存真之際，再次重讀一些真正的成長股選擇標準，我們才會知道什麼該等待、什麼該堅守。
成長股的雙重優勢
投資有3種主要的方法：成長股投資，選擇具有良好成長前景的股票，並在其每股收益逐年增長的過程中，從復合效應中獲益；資產狀況投資法，當公司股票跌破其潛在價值或更甚至跌破其流動資產淨值時買入；技術分析法，基於過往的價格波動、動量及圖表，來買入和賣出股票。
吉姆認為，他的關鍵技巧是在於從成長股選擇空間裡，找尋出價值，當然這種價值不同於資產狀況投資法的潛在價值，而是體現在某一隻股票的市盈率比其過往的或者未來預測的業績持續增長速度要低，這也能夠為投資者提供一定的安全邊際，就是當公司的業績增速低於市場預期時，較低的市盈率能夠給予相對的防護墊。而當業績增長仍能維持原有的增速甚至超越預期時，那麼戴維斯雙擊就會發生在個股身上：價值異常得到修正時的短期收益也就是原本低於增速的市盈率至少回到1倍PEG，以及收益增長的複合效應所帶來的長期收益。
可見，與資產狀況投資法相比，這種成長股選擇的好處在於除了可以享受估值、盈利增長的雙重效果，還會在獲取收益的時間進程上更為迅捷，因為以低於潛在價值投資股票的方法，可能的股價上漲往往需要管理層更換或者外部產業資本的收購才會到來，又或者是在市場情緒極度悲觀的時候買入相關標的等待市場情緒的修復，但這些發生的頻率並不高。所以，巴菲特傳統的“撿煙蒂”式方法最喜歡擁抱熊市，而隨著芒格的新思維介入，以適當的價格買入質優增長公司這一策略則更為實用，與吉姆所倡導的成長股選擇標準有異曲同工之妙。
PEG：要成長不要市夢率
吉姆的成長股標準選擇核心在於用低於業績增速的PE購買優質標的，也就是說，他認為PEG是買入成長股的先決條件，PEG高於1的股票往往不具備吸引力，他總結道：當市盈率處於10-20倍的範圍，並且每股收益增長率在15%到25%之間時，低市盈率相對盈利增長比率的作用最大。我們所能找到的一些最好的交易，是在那些每年大約以25%的速度增長，市盈率為15倍，因而市盈率相對盈利增長比率為0.6的股票之中。假如年收益增長率為50%，並且市盈率為30倍，恰好也可以得到同樣的市盈率相對盈利增長比率，但是在更長的期限裡，50%的增長無法持續。
當然，你也可以列舉出很多PEG高於1而股價走牛的例子，但投資是一個由做加法到做減法的過程，有些時候簡單的準則就可以略去很多浮雲，何樂而不為？
回顧一下泰格醫藥 ( 300347 , 股吧 )，2012年8月份上市，2010、2011年的淨利潤增長率為306%、50%，2012年二、三季度的淨利潤同比增速為38%、41 %，當時簡單推測2012年度的淨利潤能達到0.7億元，而2013、2014年的淨利潤預測同比也在40%左右，2012年年底的最低市值接近24億元，PE34倍、而PEG也低於1，當2013年一、二季度的淨利潤同比增速達到47%、43%時，股價雙擊的效應由此而來，而現在其市值已經達到54億元，最高時曾有65億元。2013年按照樂觀一致盈利預期在1.06億元、同比增長61%，雖說PEG仍低於1，但是未來兩年的盈利預測與過去三年的增長都難以支撐如此高估的市盈率。
因此，PEG作為選擇標準的好處，一方面是可以在買入持續成長股時具備一定的安全邊際，同時享受業績驗證時的雙擊效應；另一方面則適當避免由純粹的成長幻境引致的市夢率。
“相對強度”很重要
除了PEG之外，吉姆還強調了其他客觀標準，其中“相對強度”表面上看起來容易理解，但其實蘊含了很多內容。
吉姆建議將前12個月具有正的、並且更大的相對強度作為另一條股票篩選標準。相信很多人都認為最近表現弱於市場的股票會具有最大的增長潛力，但實際上使用相對強度再結合PEG、現金流等篩選標準，對8段各為6個月的時間段的股票進行檢驗，結果平均收益顯著提高到34.5%，而僅僅使用PEG低於0.6的標準平均收益只有21.6%，當然期間市場只漲了8.9%。
相對強度選擇標準的有效性一定程度上是代表了所選公司的β彈性，只不過在金融學研究中，β本身是一個很難定性和定量研究的參數，影響因素眾多但是卻沒有恆定的相關係數，所以在有些金融工具指導中我們都以對沖β餘留純粹的α為己任，但實際上請相信我，當你能夠擁抱β的時候，這絕對是一個讓你投資收益加速增長的階段。而相對強度指標的出現並非準確的表現β，更多的是讓我們擁有一個跟踪的標準。只不過，在應用這一指標時，我們需要密切留意市場的牛熊轉換節奏，最後一跌也是相對強度喪失效應和β逆轉的時刻。
“祖魯法則”VS“超級強勢股”
關於成長股的選擇標準，另一位傳奇人物費雪則建議關注PSR和PRR，也就是市銷率和市研率。其實指標本身沒有優劣之分，深究指標的內在以及它們適用於何種風格尤為關鍵。
相比於淨利潤，一家公司的銷售收入波動程度要小得多，所以費雪會建議用市銷率替代市盈率，PSR主要用於辨認復甦情況，或是仔細核實一家成長型公司的股票有沒有被高估，但有些時候在公司由低谷邁入復甦的進程中，銷售收入的見底回升與淨利潤的回升能相差不少距離。
所以，當我們將投資方法硬拆分為價值型和成長型時，吉姆的“祖魯法則”居於兩者之中，而費雪的“超級強勢股”雖然也居中但是卻更偏向於價值型，往往對於一家成長性優良的公司而言，費雪投資邏輯下的佈局較吉姆會更為提前，當然這種提前量有時候也需要耗費一定的時間來驗證，這就需要我們在評估成長股的投資價值時，首先清楚地認識到這種成長性現在處於什麼樣的階段。
實戰篩選
兩者分屬不同行業，但從ROE、現金流狀況來看都是質地優良，經營業務的周期性波動相對較小。利源鋁業2010、2011年淨利潤同比增速為74%、51%，2012年前三季度分別為52%、52%和40%，老闆電器2010、2011年淨利潤同比增速則為64 %、39%，2012年前三季度分別為34%、32%和31%，2012年低點時，利源鋁業的市值為39億元，老闆電器則為38億元，兩者當時估算的2012年淨利潤應該可以分別達到2億元、2.4億元，PE分別為19.5倍和16倍，利源鋁業2013年前兩個季度淨利潤同比增速為52%、40%，老闆電器則為34%、35%，從最終的股價表現來看，老闆電器更好，且低PE為其提供的市值擴張貢獻也更大，吉姆所說的雙重效應在老闆電器上體現得尤為明顯。
綜上所述，吉姆.斯萊特的“祖魯法則”提供了一個如何選擇成長股的新視角，但就像某人說的“股票市場最佳的預測永遠都是馬後砲”，現在看上去很有用的法則也只是一種簡單的操作手法，真正想超越市場，難的並不在於發掘類似的“祖魯法則”，而在於我們身臨其境處在市場價格每日的波動中時，你能否真正的專注並執行於屬於自己的操作法則，股票市場贏的並非一種方法，而在於人性。
祖魯法則
祖魯法則選股標準:
1.過去五年裡至少有四年每股盈餘持續成長:
找出每年盈餘至少穩定成長15%!
2.和成長率相比,本益比不高:
預估本益成長比不超過0.75,最好低於0.66!
3.董事長的聲明必須樂觀
4.強勁的流動性與現金流量,低債務
5.公司有競爭優勢:
絕佳的品牌/專利權或著作權/政府法規創造的力量/在利基市場中的穩固地位/主導一種產業
6.有轉機或題材:
新經營階層/新產品或新科技/整體產業的新事件,包括新法規/新購併案
7.低總市值(股本小)
8.股價相對強度高:
確定所選之成長股價格離過去兩年的最高價位在15%之內!
9.股利率不低:
以4%為原則,但不馬上放棄不發股利的公司!
10.合理的資產部位
11.經營階層持股比重高:
領導階層裡想的股權擁有比率為20%
景氣循環選股原則:
1.全國知名的公司生存的機會比較大。
2.尋找擁有著名品牌和其他堅強事業關係的公司，特別要注意通常擁有高資本報酬率的公司。
3.關注經營階層的能力。
4.注意有無主要競爭對手倒閉。
5.尋找資產價值超過市價的公司。
6.公司借貸總額不應高過淨值的100%。
7.掌握上次公司在循環期高峰以及景氣復甦時的本益比。
8.未來一年盈餘成長或轉虧為盈的預測絕對必要，虧損可能造成你希望避免的可怕風險。
9.掌握時機，要等你真正確定循環已經觸底時才行，你要尋找最早的變化跡象、尋找慘淡景象後的第一批好消息。
10.確保公司能熬過經濟衰退的特別指標：
(1)確保公司的產能維持不變，主要的工廠沒有賣掉。
(2)尋找營業額大致維持，只有利潤率下降的公司，這一點是利潤率可能迅速恢復的絕佳指標。
(3)注意公司是否大幅降低過成本，你會希望你選擇的公司在景氣回升時精實有力。
(4)尋找通常善於創造現金的公司，如果稅損可以沖抵未來的獲利，短期債務可以很快清償。
11.考慮景氣循環股時，董事持股的交易狀況很重要，在接近景氣循環低點時，看到很多董事買股票，顯然會讓人很興奮，董事可能犯錯，但是他們應該知道內情。
12.在公司發行新股時買進，可能是參與景氣復甦很好的方法。
13.找在正常情況下是自己所屬產業中主力的公司，這一點最好的指標是營業額與總市值的比值，凡是超過五倍，都是相當便宜的標的。
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8.未來一年盈餘成長或轉虧為盈的預測絕對必要，虧損可能造成你希望避免的可怕風險。
9.掌握時機，要等你真正確定循環已經觸底時才行，你要尋找最早的變化跡象、尋找慘淡景象後的第一批好消息。
10.確保公司能熬過經濟衰退的特別指標：
(1)確保公司的產能維持不變，主要的工廠沒有賣掉。
(2)尋找營業額大致維持，只有利潤率下降的公司，這一點是利潤率可能迅速恢復的絕佳指標。
(3)注意公司是否大幅降低過成本，你會希望你選擇的公司在景氣回升時精實有力。
(4)尋找通常善於創造現金的公司，如果稅損可以沖抵未來的獲利，短期債務可以很快清償。
11.考慮景氣循環股時，董事持股的交易狀況很重要，在接近景氣循環低點時，看到很多董事買股票，顯然會讓人很興奮，董事可能犯錯，但是他們應該知道內情。
12.在公司發行新股時買進，可能是參與景氣復甦很好的方法。
13.找在正常情況下是自己所屬產業中主力的公司，這一點最好的指標是營業額與總市值的比值，凡是超過五倍，都是相當便宜的標的。
景氣循環股買賣原則：
買進原則
在你評估景氣循環會好轉的情況下買入你依據上列原則選出的股票。
賣出原則
1.看到新聞界或券商研究報告指出，這家公司是成長股時，立刻賣出。
2.到了復甦第二年，公司預測的本益比升到公司過去最高本益比的75%時，應該賣掉。
3.股價上漲一倍時，應該考慮賣出。
4.若景氣仍持續往下走，未如自己所評估的景氣狀況，則應當賣出。
作者吉姆‧史萊特自身的投資分享:
我很少投資景氣循環股，因為我覺得上檔利潤似乎限於一次性的利得，然而，如果你善於掌握時機和選股，還是可以賺到龐大的利潤。
2.到了復甦第二年，公司預測的本益比升到公司過去最高本益比的75%時，應該賣掉。
3.股價上漲一倍時，應該考慮賣出。
4.若景氣仍持續往下走，未如自己所評估的景氣狀況，則應當賣出。
作者吉姆‧史萊特自身的投資分享:
我很少投資景氣循環股，因為我覺得上檔利潤似乎限於一次性的利得，然而，如果你善於掌握時機和選股，還是可以賺到龐大的利潤。
名詞介紹:
祖魯法則（The Zulu Principle）是指1879年大英帝國與南非祖魯王國爆發祖魯戰爭。祖魯族的士兵僅用傳統冷兵器竟讓擁有船堅炮利的英軍大敗而回。最後英軍以損失1700人的代價才打贏祖魯戰爭。祖魯族所採取的戰術即被稱為祖魯法則。
1992年吉姆·史萊特（Jim Slater）撰寫《祖魯法則》，教人如何在股市大舉獲利，他認為投資股市應該像祖魯人一樣鎖定相當狹隘領域，縮小投資範圍，並能從中獲利的方法。
史萊特「祖魯法則」主要強調在投資市場向來居於弱勢的散戶，必須學習祖魯族一樣，集中火力在自己選定的利基專門領域，這樣才能發揮優勢，並進而打敗法人大戶，賺取超額報酬。選股方法就是強調「聚焦」及重壓「小型股」的策略，尋找獲利上升的中小型公司，以及本益比和成長預測皆超出平均水準的股票，經由經驗累積與修正後發展出他的選股準則──祖魯法則。
史萊特巧妙融合股市與分析，說明買進： 積極成長股、 轉機股、 景氣循環股、 借殼上市股與 領導股 的寶貴選股標準。他也探討很多和投資有關的其他重要因素，例如作帳花招、投資組合管理、國外股市以及投資人和營業員的關係。(資料來源:維基百科)
1992年吉姆·史萊特（Jim Slater）撰寫《祖魯法則》，教人如何在股市大舉獲利，他認為投資股市應該像祖魯人一樣鎖定相當狹隘領域，縮小投資範圍，並能從中獲利的方法。
史萊特「祖魯法則」主要強調在投資市場向來居於弱勢的散戶，必須學習祖魯族一樣，集中火力在自己選定的利基專門領域，這樣才能發揮優勢，並進而打敗法人大戶，賺取超額報酬。選股方法就是強調「聚焦」及重壓「小型股」的策略，尋找獲利上升的中小型公司，以及本益比和成長預測皆超出平均水準的股票，經由經驗累積與修正後發展出他的選股準則──祖魯法則。
史萊特巧妙融合股市與分析，說明買進： 積極成長股、 轉機股、 景氣循環股、 借殼上市股與 領導股 的寶貴選股標準。他也探討很多和投資有關的其他重要因素，例如作帳花招、投資組合管理、國外股市以及投資人和營業員的關係。(資料來源:維基百科)
以下對於資產股與領導股之看法摘自[散戶兵法-祖魯法則]一書:
資產股：
以資產股為重的投資人對短期營於不是非常感興趣，他們認為，如果公司擁有適當的資產，資產最後會創造出盈餘。
資產較難估價的因素：
不動產價值可能暴跌。
工廠和機械在經濟困難時拍賣價格大幅低於帳面價值。
品牌估價困難。
估值時應剔除商譽，估價才會較為一貫、保守。
投資資產股標準：
重要標準：尋找淨資產至少超過目前股價50%的公司。
保護性標準：
負債總額不能超過淨值的50%。
公司必須有適度的盈餘，不要買嚴重虧損的公司，不管公司的資產多麼雄厚。
公司的基本業務必須相當有吸引力，必須有明顯回升的可能性，例如要避開造船公司。
額外誘因：
看到執行董事買股票。
台股資產股示例:
| 南港(2101) | 南港廠總面積達13,449 坪土地，南港輪胎持有開發利益為82%，原為工業用地，在申請成特商與住宅用地後，住宅及商辦的開發利益將可為南港帶來EPS37~54元的貢獻。 |
| 東元(1504) | 東元全台土地約16萬坪，以新莊約1.1萬坪最具開發價值，位於捷運新莊線頭前庄共構站旁，列為新北市都更案，將受惠於土地變更為商業用地以活化資產，完成土地變更後，預估未來可貢獻東元每股淨值為5.32元。 |
| 興農(1712) | 興農擁有土地6.4萬坪，以台中縣大肚鄉王田廠42,350坪為主，臨近高鐵烏日站，以IFRS基礎下評估全部土地價值潛在利益達25.62億元，將有機會提升興農每股淨值為7.26元。 |
| 台紙(1902) | 台紙有台中大肚和台南新巿兩個廠區，其中大肚廠占地1.7萬坪，因在高鐵烏日站附近，從未有高鐵站規劃前土地價值每坪僅約五、六千元，到烏日站完成後，飆漲數倍，讓台紙身價大漲，此外，台紙新巿廠也有16萬坪多土地，同屬高鐵台南站區範圍，也鄰近靠台南科學園區，未來資產活化後，開發價值不可小覷。 |
| 六福(2705) | 看好兩岸觀光產業發展，六福集團大動作在兩岸投資，陸續興建六福居、墾丁及關西六福莊、六福村主題樂園水世界，也投資2.47億元在嘉義最繁華地段購買614坪，準備興建中價位六福客棧，提供北中南連鎖飯店一條龍式的套裝；旗下頂級酒店式公寓「六福居」已全部銷售完畢，交屋之後負債將大幅降低，已逐漸進入回收期，另一投資禮莊園麵包坊業績也大幅成長，預估每年可以為集團帶進上億元營收。 |
| 農林(2913) | 農林名下多達3,890公頃土地資產，為民間企業中土地資產最多者，其中在新北市、苗栗縣、南投縣都有超過100萬坪的土地，苗栗銅鑼科學園區約7.5公頃旅館用地，出售獲利至少4億元；三義廣達26公頃的工商綜合區，也計畫以總價30億元出售，光這兩筆土地認列獲利近30億元以上，可貢獻農林EPS達5元，此外，新北市新店擁有約7.5萬坪的建地，計畫開發為獨門獨院的美式豪宅區，至少可獲利120億元，是兩個股本的規模；而開發價值最低的三峽大板根零散的800公頃農牧地，每公頃就算以800萬低價出售，價值就超過農林資本額60億元，況且農林現在幾乎是零負債公司，沒有賣地的急迫性，待價而沽、售地收入會更高。 |
(資料來源:金融家月刊)
領導股(即龍頭股/大型股)：
大型股歷史比較悠久，比較像是社會結構的一環，因此比較不可能因為缺乏資金或意外事故而倒閉。
大型股市場的流動性高，獲利或停損較能成交。
領導股的缺點：
有許多人研究，股價通常比較貴。
大象不會疾奔，但偶爾會衝刺。
找出具有成長性的領導股：
過去五年每股盈餘複合成長率15%。
至少有四年正成長。
去年每股盈餘至少成長15%
每年分派股利，過去五年未曾減少股利。
台灣領導股示例：
可參考台灣50指數成分股:
台灣中型100指數成分股
以下摘自《散戶兵法－祖魯法則》探討有關「借殼上市股」的內容：
借殼股：
通常經營規模很小、平平無奇、無足輕重的業務，最重要的是，借殼股已經在股市掛牌交易。企業新秀入主借殼股，目的只是讓自己的公司走後門上市，企業新秀自己的公司歷史通常太短，或是有其他缺點，不能夠走比較正常的道路，在股市中掛牌交易。
舊經營者通常會在很短的一段時間後，迅速退出，而且賣掉跟新經營者主要業務比較沒有關係的原有業務，讓新經營者有效地控制整個公司的董事會，得到借殼上市的機會。
這種股票的價格經常會巨幅上漲，因為大家寄望公司會大舉出擊，然後公司會利用高漲的股票，推動若干併購案。因為股價會再度上漲，市場預期公司會有更多行動，這種過程一再持續，形成最完美的借殼上市遊戲。
借殼上市股投資原則：
1.新經營階層的背景要找幹才、找重量級董事加入羽量級公司的例子，注意他們過去輝煌的成就，作為你對公司未來寄予厚望的基礎。
2.確定看到新經營階層購買公司的可觀股權。借殼公司幾乎總是這樣，但是要密切注意董事的買賣狀況，把董事大幅賣出當成跟著照樣大賣的明確信號，幾乎不必理會相關的解釋。
3.因為借殼公司未來的進展大致上要看新股發行的情形而定，公司的股務代理商、投資銀行與投資機構的能力如何，是重要的考慮因素。一流的新經營團隊通常會吸引大力的支持。
4.注入借殼公司的業務必須有獲利與每股盈餘成長的紀錄，不動產公司當然是例外，要適用不同的考慮因素。
5.購併案完成後，要確定借殼公司因此得到的每股盈餘，足以為公司提供合理的起步基礎。
6.避開很大的借殼公司，堅持只選跳蚤，因為大象不會狂奔。
7.避開沒有完全上市或沒有在興櫃市場掛牌的借殼上市股。
8.公司的流動性：確定公司擁有淨現金餘額，或是有限的債務。
借殼上市股的投資組合原則
1.至少要把投資分散到十檔股票上，最好每一檔股票的金額相同！
2.與你的成本相比，股價下跌40%要停損！
3.要讓利潤成長
借殼上市股賣出原則：
讓獲利累積一年，一年時間到了以後要評估基本面，評估每一檔股票真正的價值，有疑問時可先
以上文章轉自http://allenslifestyle.com/
K線力學秘籍--紅牛
K線力學第一技：如何選次日將漲停或大漲的短線黑馬
一般來說：次日會漲停或大漲的短線個股有下面幾種情況：
1、次日大盤大漲，此種情況將會有很多個股漲停或大漲，其中流通盤小於5000萬股（盤小，一般拋壓就輕）、日K線組合較好（最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形）、5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列、技術指標呈強勢的個股就非常容易漲停；此種情況，需要對管理層對大盤的大利好政策能及早知道，並選擇符合利好政策並符合上面所說的個股進入，這樣的個大慶股漲幅大、持續上漲的時間長；
2、某個股突然有特大利好並為較多的市場人士知道，股價還未上漲反映，這樣的個股次日在市場強烈的搶買下往往很快就漲停！對這樣的個股必須消息靈通；
3、有靈通消息知道某股次日莊家要拉漲停或大拉；
以上三種均需要靈通消息。
下面介紹一種從純技術角度尋找次日將漲停或大漲的短線黑馬
4、符合下麵條件的個股，次日容易漲停或大漲
（1）流通盤小於3000萬股、股價低，即流通市值要小，但首先流通盤要小，其次才是股價要低（流通市值小、流通盤小，拋壓就輕，莊家易拉升，易抵擋大盤的不利，如：一個流通市值1~5億元的個股，碰到大盤不好時，只要莊家手中有幾億元資金，若市場狂拋，了不起就全吃掉；若是一個流通市值十幾億或幾十億元的個股，碰到大盤不好時，莊家往往只好讓它跌，一般不敢接，若接進，萬一市場狂拋，哪裡有那麼多錢去繼續接？一般來說，莊家手中幾億元資金是有的，但十幾億或幾十億元則很難）；
（2）日K線組合較好
（3）5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列；
（4）技術指標呈強勢，特別是日MACD即將出紅柱，且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱（此條件非常關鍵）；
5、符合下面這種情況的個股次日幾乎毫無例外地會漲停
個股有利好或好題材+4（1）（2）（3）（4）+大盤不暴跌（大盤是否上漲無所謂，當然大盤上漲則更好）
一般來說：要選出好股，特別是選出次日將漲停或大漲的短線黑馬是非常難的！但有一些訣竅：平時注意廣泛、深入地收集個股的消息，對有消息的個股再進行深入、細緻的調研（對公司出現的可能是重大的利好要想辦法、及時地向有關部門了解，詢問時要特別注意問話的技巧！講話首先要有禮貌！否則，你可能問不到任何東西），再對有真實消息的個股中，再選出符合4（1）（2）（3）（ 4）的個股來！經過這樣挑選出來的個股，往往成為短線黑馬，次日往往漲停或大漲！
K線力學第二技：如何選當日將漲停或大漲的短線黑馬
1、可於9點25分集合競價後，並於9點30分正式交易前的5分鐘內，立即到滬深量比排行榜及漲幅排行榜中查看前10名的個股並及時記錄下來，對滬深量比排行榜及漲幅排行榜前10名中均出現的個股要特別留意！
2、9點30分正式交易10分鐘後即9點40分左右，再到滬深量比排行榜及漲幅排行榜中查看前10名的個股並及時記錄下來；
3、選出1與2中均出現的個股，對其中的個股，可分成3組：第一組：日K線組合較好（最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形），5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列及技術指標呈強勢，特別是日MACD即將出紅柱，且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱；第二組：股價嚴重超跌、技術指標（如：6日RSI）出現底背離且當日動態日K線為陽線；第三組：其餘的均歸為該組；
4、對3中的第一組及第二組要特別留意，這兩組中的個股，不僅當日容易漲停或大漲，而且次日或隨後幾日還將上漲；第一組中容易跑出龍頭股，第二組中容易出現V型反轉的黑馬，第三組中好壞均有，對其中破位下跌的個股堅決不能碰！
5、對3中的第一組及第二組的個股，可乘其盤中回調至均線附近時吸納，特別是若盤中回調至均線以下1%~2%時，應是買入良機！
6、對於符合1與條件A或條件B的個股，若漲幅小於2%或1%時，開盤後即可立即追進。（條件A：日K線組合較好（最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形），5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列及技術指標呈強勢，特別是日MACD即將出紅柱，且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱；條件B：股價嚴重超跌、技術指標（如：6日RSI）出現底背離且當日動態日K線為陽線）
K線力學第三技：如何選龍頭股 眾所周知：當一波行情來時，龍頭股的漲幅往往非常驚人，是否能及時逮住龍頭股？是能否跑贏大盤乃至超越大盤一倍的關鍵！ 一般來說：當一波行情來時，要想及時逮住龍頭股，既難也不難！但若能按以下的方法去做，則很容易及時逮住龍頭股！ 當某日大盤放量上漲且盤中也拒絕回調時，這往往預示著大盤可能要開始一波行情了，此時立即到滬深漲幅排行榜查看漲幅第一榜的個股，看看什麼板塊的個股多、漲幅大，如：滬深漲幅排行榜漲幅第一榜的個股中科技股多、漲幅大，那一般來說，此波行情的領漲板塊將極可能是科技板塊，那要找龍頭股就在科技股中找！然後再看科技股中誰先放量上漲（這點對逮龍頭股非常重要！）、成交量大、漲幅於全天大多數交易時間位於整個板塊中前三名，這個股往往成為龍頭股！
K線力學第四技：如何在尋找超級大黑馬
1、當大盤轉強或處於牛市時，只需去尋找每一波的龍頭股即可（可參看K線力學第三技：如何選龍頭股），當龍頭股滯漲時，立即尋找新龍頭；另外，對緊跟龍頭股的個股也可買進；
2、當大盤處於盤整時，只需去尋找有題材的個股即可；
3、當大盤處於熊市或一波下跌行情時，超級大黑馬有時變得反而更好找，俗話說：亂世出英雄！若某股是超級大黑馬，則必將上漲，否則，也就不能稱其為超級大黑馬！既然要上漲，那肯定很多時候是大盤跌，它卻在漲！據此，尋找此類超級大黑馬，可以將每次大盤跌的時候，把上漲的個股記下來，特別是當大盤暴跌時，把上漲的個股記下來！只需這樣連續觀察、統計一周時間，若某股經常處於大盤跌，它卻在上漲，大盤漲，常常也跟著漲，這樣的個股，常常成為弱市中的超級大黑馬！
4、若某股處於上升通道中，當該股處於上升通道中上升的高度與上升通道的長度相等且交易日達到20個交易日時，對該股就要引起高度重視了，這樣的個股，很可能將沿著上升通道一直走上去！想買這樣的個股，一般最好等其股價回落到或橫走到上升通道下軌支撐線附近時再買進；
5、當某股一直在低價位箱體內（近3~6個月內沒有豐厚的獲利盤）長時間（最少21週）上下震盪，這樣的個股一旦向上成功突破箱頂，往往成為超級大黑馬！想買這樣的個股，一般最好等其成功向上突破箱頂時跟進，不要在還沒有成功向上突破箱頂時買進，那樣弄不好要參與盤整很久。
K線力學第五技：妙做強勢股的回抽 一般來說，強勢股在上漲的過程中常常會強勢回抽10日均線，隨後將繼續強勁上漲數日或一、兩日再進行盤整，對此，可當其回抽10日均線附近時買進，隨後一、兩日繼續強勁上漲時，分批拋出；
K線力學第六技：消息與題材 在任何一國的股市，消息都是至關重要的！題材對我國股市而言，同樣也是非常重要的！許多個股脫穎而出靠的就是題材，沒有題材的個股，往往很難引起機構的興趣。在弱市中則要更注重個股的消息與題材，這是弱市製勝的關鍵！ 對於個股的消息與題材，平時就要注意廣泛、深入地收集，盡可能及時地向有關部門了解； 對國家最新的大政方針以及最新發生的事情，要迅速並善於深入、細緻的分析，看看這些東西對那些個股是利好，並從受益個股中找出最可能成為領頭羊的個股，及時買入。
K線力學第七技：黑馬投機組合 一般來說，絕大多數的投資組合均很難超越大盤，即投資組合將跟著大盤漲跌，當大盤盤整及下跌時，投資組合將很難獲利。要想通過投資組合，在大盤盤整及下跌時，能獲利，則必須改變組合的技巧，經過長期研究發現：要想通過組合的方式超越大盤，用黑馬投機組合較好！ 黑馬投機組合：首先，組合中個股的數量不要超過6只（就目前滬深股市而言），否則，組合超越大盤的可能性將大大被降低；其次，組合中超級大盤股（流通盤在1億股以上）的數量最多不要超過1只，第三，組合中的小盤股（流通盤在3000萬股以下）的數量最少要兩隻；第四，組合中的中盤股（流通盤在3000萬股~7000萬股）的數量最好要1只；第五，莊家獲利豐厚的個股最好不選；第六，組合中要多選一些處於底部有題材的個股；第七，組合中要隨時剔除一隻個股，將之換成熱門股；第八，組合中要盡量多選K線力學第一技~K線力學第六技中所說的黑馬。
一般來說：次日會漲停或大漲的短線個股有下面幾種情況：
1、次日大盤大漲，此種情況將會有很多個股漲停或大漲，其中流通盤小於5000萬股（盤小，一般拋壓就輕）、日K線組合較好（最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形）、5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列、技術指標呈強勢的個股就非常容易漲停；此種情況，需要對管理層對大盤的大利好政策能及早知道，並選擇符合利好政策並符合上面所說的個股進入，這樣的個大慶股漲幅大、持續上漲的時間長；
2、某個股突然有特大利好並為較多的市場人士知道，股價還未上漲反映，這樣的個股次日在市場強烈的搶買下往往很快就漲停！對這樣的個股必須消息靈通；
3、有靈通消息知道某股次日莊家要拉漲停或大拉；
以上三種均需要靈通消息。
下面介紹一種從純技術角度尋找次日將漲停或大漲的短線黑馬
4、符合下麵條件的個股，次日容易漲停或大漲
（1）流通盤小於3000萬股、股價低，即流通市值要小，但首先流通盤要小，其次才是股價要低（流通市值小、流通盤小，拋壓就輕，莊家易拉升，易抵擋大盤的不利，如：一個流通市值1~5億元的個股，碰到大盤不好時，只要莊家手中有幾億元資金，若市場狂拋，了不起就全吃掉；若是一個流通市值十幾億或幾十億元的個股，碰到大盤不好時，莊家往往只好讓它跌，一般不敢接，若接進，萬一市場狂拋，哪裡有那麼多錢去繼續接？一般來說，莊家手中幾億元資金是有的，但十幾億或幾十億元則很難）；
（2）日K線組合較好
（3）5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列；
（4）技術指標呈強勢，特別是日MACD即將出紅柱，且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱（此條件非常關鍵）；
5、符合下面這種情況的個股次日幾乎毫無例外地會漲停
個股有利好或好題材+4（1）（2）（3）（4）+大盤不暴跌（大盤是否上漲無所謂，當然大盤上漲則更好）
一般來說：要選出好股，特別是選出次日將漲停或大漲的短線黑馬是非常難的！但有一些訣竅：平時注意廣泛、深入地收集個股的消息，對有消息的個股再進行深入、細緻的調研（對公司出現的可能是重大的利好要想辦法、及時地向有關部門了解，詢問時要特別注意問話的技巧！講話首先要有禮貌！否則，你可能問不到任何東西），再對有真實消息的個股中，再選出符合4（1）（2）（3）（ 4）的個股來！經過這樣挑選出來的個股，往往成為短線黑馬，次日往往漲停或大漲！
K線力學第二技：如何選當日將漲停或大漲的短線黑馬
1、可於9點25分集合競價後，並於9點30分正式交易前的5分鐘內，立即到滬深量比排行榜及漲幅排行榜中查看前10名的個股並及時記錄下來，對滬深量比排行榜及漲幅排行榜前10名中均出現的個股要特別留意！
2、9點30分正式交易10分鐘後即9點40分左右，再到滬深量比排行榜及漲幅排行榜中查看前10名的個股並及時記錄下來；
3、選出1與2中均出現的個股，對其中的個股，可分成3組：第一組：日K線組合較好（最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形），5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列及技術指標呈強勢，特別是日MACD即將出紅柱，且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱；第二組：股價嚴重超跌、技術指標（如：6日RSI）出現底背離且當日動態日K線為陽線；第三組：其餘的均歸為該組；
4、對3中的第一組及第二組要特別留意，這兩組中的個股，不僅當日容易漲停或大漲，而且次日或隨後幾日還將上漲；第一組中容易跑出龍頭股，第二組中容易出現V型反轉的黑馬，第三組中好壞均有，對其中破位下跌的個股堅決不能碰！
5、對3中的第一組及第二組的個股，可乘其盤中回調至均線附近時吸納，特別是若盤中回調至均線以下1%~2%時，應是買入良機！
6、對於符合1與條件A或條件B的個股，若漲幅小於2%或1%時，開盤後即可立即追進。（條件A：日K線組合較好（最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形），5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列及技術指標呈強勢，特別是日MACD即將出紅柱，且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱；條件B：股價嚴重超跌、技術指標（如：6日RSI）出現底背離且當日動態日K線為陽線）
K線力學第三技：如何選龍頭股 眾所周知：當一波行情來時，龍頭股的漲幅往往非常驚人，是否能及時逮住龍頭股？是能否跑贏大盤乃至超越大盤一倍的關鍵！ 一般來說：當一波行情來時，要想及時逮住龍頭股，既難也不難！但若能按以下的方法去做，則很容易及時逮住龍頭股！ 當某日大盤放量上漲且盤中也拒絕回調時，這往往預示著大盤可能要開始一波行情了，此時立即到滬深漲幅排行榜查看漲幅第一榜的個股，看看什麼板塊的個股多、漲幅大，如：滬深漲幅排行榜漲幅第一榜的個股中科技股多、漲幅大，那一般來說，此波行情的領漲板塊將極可能是科技板塊，那要找龍頭股就在科技股中找！然後再看科技股中誰先放量上漲（這點對逮龍頭股非常重要！）、成交量大、漲幅於全天大多數交易時間位於整個板塊中前三名，這個股往往成為龍頭股！
K線力學第四技：如何在尋找超級大黑馬
1、當大盤轉強或處於牛市時，只需去尋找每一波的龍頭股即可（可參看K線力學第三技：如何選龍頭股），當龍頭股滯漲時，立即尋找新龍頭；另外，對緊跟龍頭股的個股也可買進；
2、當大盤處於盤整時，只需去尋找有題材的個股即可；
3、當大盤處於熊市或一波下跌行情時，超級大黑馬有時變得反而更好找，俗話說：亂世出英雄！若某股是超級大黑馬，則必將上漲，否則，也就不能稱其為超級大黑馬！既然要上漲，那肯定很多時候是大盤跌，它卻在漲！據此，尋找此類超級大黑馬，可以將每次大盤跌的時候，把上漲的個股記下來，特別是當大盤暴跌時，把上漲的個股記下來！只需這樣連續觀察、統計一周時間，若某股經常處於大盤跌，它卻在上漲，大盤漲，常常也跟著漲，這樣的個股，常常成為弱市中的超級大黑馬！
4、若某股處於上升通道中，當該股處於上升通道中上升的高度與上升通道的長度相等且交易日達到20個交易日時，對該股就要引起高度重視了，這樣的個股，很可能將沿著上升通道一直走上去！想買這樣的個股，一般最好等其股價回落到或橫走到上升通道下軌支撐線附近時再買進；
5、當某股一直在低價位箱體內（近3~6個月內沒有豐厚的獲利盤）長時間（最少21週）上下震盪，這樣的個股一旦向上成功突破箱頂，往往成為超級大黑馬！想買這樣的個股，一般最好等其成功向上突破箱頂時跟進，不要在還沒有成功向上突破箱頂時買進，那樣弄不好要參與盤整很久。
K線力學第五技：妙做強勢股的回抽 一般來說，強勢股在上漲的過程中常常會強勢回抽10日均線，隨後將繼續強勁上漲數日或一、兩日再進行盤整，對此，可當其回抽10日均線附近時買進，隨後一、兩日繼續強勁上漲時，分批拋出；
K線力學第六技：消息與題材 在任何一國的股市，消息都是至關重要的！題材對我國股市而言，同樣也是非常重要的！許多個股脫穎而出靠的就是題材，沒有題材的個股，往往很難引起機構的興趣。在弱市中則要更注重個股的消息與題材，這是弱市製勝的關鍵！ 對於個股的消息與題材，平時就要注意廣泛、深入地收集，盡可能及時地向有關部門了解； 對國家最新的大政方針以及最新發生的事情，要迅速並善於深入、細緻的分析，看看這些東西對那些個股是利好，並從受益個股中找出最可能成為領頭羊的個股，及時買入。
K線力學第七技：黑馬投機組合 一般來說，絕大多數的投資組合均很難超越大盤，即投資組合將跟著大盤漲跌，當大盤盤整及下跌時，投資組合將很難獲利。要想通過投資組合，在大盤盤整及下跌時，能獲利，則必須改變組合的技巧，經過長期研究發現：要想通過組合的方式超越大盤，用黑馬投機組合較好！ 黑馬投機組合：首先，組合中個股的數量不要超過6只（就目前滬深股市而言），否則，組合超越大盤的可能性將大大被降低；其次，組合中超級大盤股（流通盤在1億股以上）的數量最多不要超過1只，第三，組合中的小盤股（流通盤在3000萬股以下）的數量最少要兩隻；第四，組合中的中盤股（流通盤在3000萬股~7000萬股）的數量最好要1只；第五，莊家獲利豐厚的個股最好不選；第六，組合中要多選一些處於底部有題材的個股；第七，組合中要隨時剔除一隻個股，將之換成熱門股；第八，組合中要盡量多選K線力學第一技~K線力學第六技中所說的黑馬。
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